Carvalho avisa a Perpétua, Leonor, Cléo e Felipe que o chefão do tráfico está chegando.Carvalho recebe um telefonema do chefe do tráfico do morro. O traficante pergunta quem autorizou fazer a ONG dentro da favela e diz que quer ter uma conversa com Carvalho. Carvalho discute com o traficante e tenta convencê-lo de que o trabalho da ONG é sério. Leonor pega o telefone e tenta acalmar os ânimos. Pepe começa a demonstrar interesse por Érica.
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