Valente e Perpétua fogem, mas o dragão continua perseguindo-os. Durante a fuga, um dinossauro gigante surge na frente deles. Valente e Perpétua ficam com medo de morrer. Órion capta sinal de que Valente já está na ilha. Nati fica preocupada.Valente e Perpétua conseguem fugir do dragão e do dinossauro. Juno manda ondas telepáticas para Felipe e avisa que Valente já está na Ilha dos Mutantes, mas que está correndo muito perigo. Felipe e Leonor decidem ir para a ilha ajudar Valente e Perpétua.
Juno percebe que sua barriga crescendo rapidamente e já prepara o enxoval. Lúcio comemora que Valente nascerá em breve. Juno tem pressentimento de que Valente está correndo perigo na Ilha dos Mutantes. Perpétua e Valente seguem em direção ao laboratório da Dra. Júlia. No caminho, os dois se deparam com um dragão e ficam presos em um círculo de fogo.
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