Nati e Cris fogem de Órion

O Mutante-Maquina entra em curto,e Nati e Cris fogem
para o mundo interior

Nati implora para Órion não matar Valente. Ele avisa que não irá matá-lo, se Nati prometer que irá ficar com ele. Nati se recusa a se afastar de Valente. Perpétua e Valente resolvem descansar, mas dois dinossauros surgem na frente deles. Nati fica angustiada com a proposta de Órion. Valente e Perpétua fogem dos dinossauros, quando Perpétua torce o pé e cai. Valente volta para ajudá-la. Perpétua manda raios elétricos contra dinossauros, que acabam fugindo. Juno e Lúcio ficam preocupados com Valente por ele estar na Ilha dos Mutantes.

Órion continua pressionando Nati para que ela aceite abandonar Valente em troca da vida dele. Nati desafia Órion, que se irrita e suga a energia dela. Outros dinossauros avançam em direção a Valente e Perpétua. Os dois fogem e são perseguidos pelos dinossauros. Felipe e Leonor decidem ir para ilha tentar ajudar Valente. Os dois chegam e dão de cara com um crocodilo gigante.


Juno pressente que Felipe e Leonor estão em perigo. A barriga de Juno brilha e ela desconfia que o filho que está esperando não é Valente. Lúcio diz que há possibilidade de isso acontecer. Juno e Lúcio têm medo de que Valente deixe de existir, quando lutar com Órion. Felipe e Leonor fogem do crocodilo gigante. Órion entra em curto circuito e para de atacar Nati. Valente e Perpétua são cercados por um velociraptor gigante. Eles ficam apavorados.Felipe lança teias contra o crocodilo e consegue fugir com Leonor. Juno e Lúcio ficam apreensivos com a situação de perigo em que Valente se encontra. Ela chora. Lúcio fica na dúvida se Valente tem que morrer para que ele possa nascer de novo.


Valente e Perpétua ficam cada vez mais acuados, quando ele começa a brilhar. Valente solta um raio fortíssimo e faz os dinossauros recuarem. Ele acredita ter recebido um novo poder. Perpétua também lança raios e os dois conseguem destruir os dinossauros. Órion dorme e Nati aproveita para se livrar das algemas. Ela tenta fugir, mas Órion acorda bem na hora e suga sua energia. Cris acorda e ataca Órion, mas ele não é atingido. Órion começa a sugar energia de Cris. Nati atinge a cabeça de Órion, que começa a entrar em curto. Juno sente que o bebê nascerá em poucos dias. Ela diz que falta pouco para a batalha final e que o bem só será vitorioso se unir todas as forças.


Lúcio fica assustado ao saber que toda a humanidade poderá ser destruída. Leonor decide lutar com o dinossauro. Felipe a manda correr, mas Leonor não consegue. De repente, Leonor fica cercada e se desespera. Nati e Cris aproveitam para fugir, enquanto Órion entra em curto circuito. Órion promete matar Cris para ter Nati de volta, mesmo que seja a força. Perpétua e Valente chegam ao lugar onde acreditam que Órion e Nati estejam. Nati e Cris fogem por uma caverna e avisam que estão indo para o Mundo Interior. Cris fica tenso e diz que precisa voltar para a superfície. Valente e Perpétua tentam encontrar uma passagem subterrânea, quando se deparam com Felipe e Leonor. De repente, um robô reptiliano aparece e joga um raio na direção de Valente, que foge.